S&P500は年初来で約21％下落しており、株式を取り巻く状況はかなり厳しい。しかし、伝説の投資家ジム・ロジャーズ氏によれば、これは始まりに過ぎないと言う。
「これは私の生涯で最悪の弱気相場になるはずだ。つまり、かなり下がり、長く続くということだ」と語った。
物価の高騰は、もう一つの懸念材料だ。ロジャーズ氏は、「ほとんどの中央銀行は自分たちが何をしているのか分かっていない」、「インフレはさらに悪化するだろう」と言う。
6月のアメリカの消費者物価は前年比9.1％上昇し、1981年11月以来最も速いペースとなった。
ロジャーズ氏は、激動の時代における金儲けについての経験がいくつかある。彼は1973年にジョージ・ソロスと共にQuantum Fundを設立したが、それはまさに壊滅的な弱気市場の真っ只中だった。当時から1980年まで、S&P500が47%上昇する中、このファンドは4,200%のリターンを記録しました。
安全な避難場所を探しているなら、投資の世界に「安全というものはない」とロジャーズは言う。しかし、この億万長者は、これからの猛威に耐えるために、2つの資産を挙げている。それは、インフレの猛威に対する大きなヘッジにもなる。
S&P500は年初来で約21％下落しており、株式を取り巻く状況はかなり厳しい。しかし、伝説の投資家ジム・ロジャーズ氏によれば、これは始まりに過ぎないと言う。
「これは私の生涯で最悪の弱気相場になるはずだ。つまり、かなり下がり、長く続くということだ」と語った。
物価の高騰は、もう一つの懸念材料だ。ロジャーズ氏は、「ほとんどの中央銀行は自分たちが何をしているのか分かっていない」、「インフレはさらに悪化するだろう」と言う。
6月のアメリカの消費者物価は前年比9.1％上昇し、1981年11月以来最も速いペースとなった。
ロジャーズ氏は、激動の時代における金儲けについての経験がいくつかある。彼は1973年にジョージ・ソロスと共にQuantum Fundを設立したが、それはまさに壊滅的な弱気市場の真っ只中だった。当時から1980年まで、S&P500が47%上昇する中、このファンドは4,200%のリターンを記録しました。
安全な避難場所を探しているなら、投資の世界に「安全というものはない」とロジャーズは言う。しかし、この億万長者は、これからの猛威に耐えるために、2つの資産を挙げている。それは、インフレの猛威に対する大きなヘッジにもなる。
銀
貴金属は暗い時代に投資家が選ぶものであり、ロジャーズ氏は長年にわたってこれを支持している。
「銀はおそらく他のものよりも危険度は低い。金もそれほど危険ではないだろう」と言う。
金や銀は不換紙幣のように無から印刷することができないので、インフレの時代にも投資家が財産を維持するのに役立つ。同時に、危機的な状況下でもその価格は底堅く推移する傾向がある。
しかし、それは暴落に強いという意味ではない。
というのも、大暴落が起きれば、すべてが暴落してしまうからです。でも、もう少し下がったら、たぶん銀を買い足すと思います。
銀は、ソーラーパネルの製造に広く使われており、多くの自動車の電気制御装置にも重要な部品として使われています。銀は、ソーラーパネルの製造に広く使われており、多くの自動車の電気制御装置にも使われています。
銀貨や銀地金は、お近くの金銀ショップで直接購入することができます。また、iShares Silver Trust(SLV)のような銀のETFに投資することもできます。
また、Wheaton Precious Metals(WPM),Pan American Silver(PAAS),Coeur Mining(CDE) などの銀鉱山会社も、銀価格ブームに対して堅実な位置を占めています。
農業
MBAを取得していなくても、弱気相場における農業の魅力はわかるはずです。次の暴落がどんなに大きくても、誰も「食」を予算から外そうとはしない。
ロジャーズ氏は、農業が来るべき暴落の際の避難場所になりうると考えている。
「銀と農業は、おそらく今後2、3年で最も危険の少ないものだろう」と彼は言う。
農業部門に幅広くアクセスするには、Invesco DB Agriculture Fund(DBA)をチェックすると便利である。このファンドは、トウモロコシ、大豆、砂糖など、最も広く取引されている農産物の先物契約で構成されるインデックスを追跡します。
また、ETFを使って、個々の農産物に投資することもできる。Teucrium Wheat Fund (WEAT)とTeucrium Corn Fund (CORN)は2022年にそれぞれ12％と13％の上昇を記録しています。
ロジャーズ氏は、農地そのものに投資する考え方も気に入っている。
服を着なくなり、食べ物を食べなくなるということがない限り、農業は良くなっていく。本当に農業が好きなら、自分で農場を持てば、とてもとても金持ちになれる」と、昨年末、金融顧問会社Wealthionに語っている。
グラッドストーン・ランド（LAND）やファームランド・パートナーズ（FPI）など、農地の所有に特化した不動産投資信託もある。
一方、新しい投資サービスでは、好きな農場に出資して農地に投資することができる。リース料や農作物の販売から現金収入が得られ、その上、長期的な上昇も期待できる。